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26日强势板块分析:维生素概念走强 上海自贸概念再度拉升

时间:19-07-26 15:15    来源:证券时报

7月26日,两市股指维持窄幅震荡态势。盘面上看,维生素、上海自贸、工业大麻、苹果概念等走势活跃,具体来看:

1、维生素概念

维生素概念今日盘中震荡上扬,截至收盘,尔康制药、兄弟科技涨停,圣达生物涨逾7%,安迪苏涨约4%。

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民生证券指出,近日部分国外厂家VA、VE分别提价至459元/公斤(国内385-395元/kg)、65元/公斤(国内49-54元/kg),国内价格有望跟涨,板块行情可持续。VE方面,DSM与能特科技签订框架协议,行业集中度进一步提升,竞争格局持续向好,价格有望进入中长期上升通道。VA方面,6月中旬BASF因德国工厂A1000及AD3设备出现故障,VA停报停签预计持续至10月,供应收缩将对其价格形成较强支撑。新和成拥有VA产能1万吨,VE产能2万吨(98%油),国内居首,业绩弹性大,最为收益。另外建议关注浙江医药。

2、上海自贸

上海自贸概念今日盘中再度发力,截至收盘,畅联股份涨停,东方创业、上港集团、华贸物流涨幅超5%。

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消息面上,目前,上海自贸试验区新片区的总体方案已经拟定,正按程序报批。中国证券报报道,记者采访发现,对于上海自贸试验区新片区的定位,目前各方期许较高,认为将不是简单的空间扩大,也不是简单的自贸区政策平移,而是政策和制度的创新和突破。在扩大对外开放背景下,上海自贸试验区新片区将承载更多历史新使命。此外,上海自贸试验区新片区也将为长三角区域发展一体化贡献更广阔的战略发展空间。

中泰证券指出,建设上海自贸区新片区是要在更宽领域、更高层次,以更大力度深化改革、扩大开放,打造更具国际市场竞争力和影响力的特殊经济功能区,积极探索全方位、深层次、根本性的制度创新变革。预计新片区总体方案已经拟定,一旦获批,上海将积极配合国家有关部门制定相关配套措施并加以实施,尽快取得有显示度和影响力的实际成效。

7月以来尽管市场持续低迷,但是以北上资金为代表的外资持续关注增持上海自贸区主题的相关个股,围绕上海自贸区新片区相关主题,该机构建议关注:上海临港、上港集团、上海建工、华贸物流、外高桥。此外,围绕长三角生态绿色一体化发展示范区的映射作用,建议关注亨通光电、华测导航、通鼎互联、汉德信息。

3、工业大麻

工业大麻概念今日盘中小幅走高,截至收盘,尔康制药涨停,昆药集团涨近9%,德展健康(000813)、润都股份、顺灏股份、恒丰纸业、亚太药业等均走强。

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天风证券指出,工业大麻是指THC(四氢大麻酚)含量低于0.3%的大麻,大麻二酚(CBD)是药用植物大麻中的主要化学成分。与THC不同,CBD不仅没有致幻效果,而且在减轻炎症、疼痛、焦虑、精神疾病、癫痫等方面具有很大的应用价值。研究资料显示,内源性大麻素系统(ECS)负责管理食欲、记忆、情绪行为以及对疼痛的感知。CBD是一种类似内源性大麻素结构和功能的物质,通过调控信号通路以及相关受体,进而缓解患者的相关神经系统类疾病。考虑到CBD良好的治疗效果以及较少的副作用,未来CBD在药用领域的市场拓展空间广阔。

我国工业大麻产业主要集中在上游,目前黑龙江和云南两地具有合法化工业大麻种植资格,拥有工业大麻种植许可的企业达45家。根据国家统计局数据,2017年我国工业大麻总产值约75亿元,其中纺织纤维的占比达到76%,食品占比为7%,大麻二酚(CBD)占比仅5%。目前国内提取CBD主要以出口为主,国内工业大麻监管严格,尚未放开下游应用。从产业发展的长期趋势来看,布局工业大麻需要着眼于药品研发,专业的医疗团队通过经过临床试验、申请专利等获得的创新药品市场潜力较大,同时避免可能迎来激烈竞争导致的大麻种植、食品饮料添加等领域。

4、苹果概念

苹果概念今日盘中再度走强,截至收盘,宇环数控、百邦科技等涨停,依顿电子、飞荣达、德赛电池、恒铭达等涨幅超3%。

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有报道称,苹果公司将在秋季发布3款新的“iPhone 11”型号手机。新iPhone将使用苹果A13处理器。据悉,3款iPhone11仍将配备Lightning接口,这与此前预计iPhone将会把接口改变为USB-C的猜测不同。